В последние дни внимание инвесторов сосредоточено на инфляционных данных в США и приближающемся сезоне корпоративной отчетности. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке также может оказать значительное влияние на динамику финансовых рынков.
На валютном рынке Казахстана в пятницу средневзвешенный курс по паре USD/KZT составил 482,09 тенге за доллар, что на 0,65 тенге ниже предыдущего значения. Объем торгов достиг 285,8 миллионов долларов, что на 3 миллиона долларов меньше, чем ранее. Укрепление тенге было вызвано ростом цен на нефть, увеличением чистых продаж иностранной валюты из Национального фонда и ожиданиями, что высокие ставки в тенге останутся на текущем уровне. По предварительным результатам опроса АФК, большинство экспертов прогнозируют сохранение базовой ставки на уровне 14,25% на заседании, которое состоится 11 октября.
На денежном рынке в пятницу средневзвешенная ставка репо овернайт увеличилась до 13,52% годовых, тогда как ставки однодневного валютного свопа составили 7,15% годовых. Объем торгов остался на низком уровне – 0,5 триллиона тенге, что связано с высоким профицитом ликвидности и изменениями в системе инструментов. Нацбанк Казахстана на депозитном аукционе изъял 688 миллиардов тенге под 14,25% годовых, в то время как открытая позиция НБРК остается на уровне около 6,8 триллиона тенге чистого долга перед рынком.
Индекс KASE в пятницу продолжил восстанавливаться, закрывшись на уровне 5 127,5 пункта, что на 0,57% выше предыдущего дня. Растущий интерес наблюдается к акциям телекоммуникационного сектора, таким как Казахтелеком и Kcell, а также к Казатомпрому. Также стоит отметить, что сделка по продаже Tele2/ALTEL катарским инвесторам может завершиться в ближайшее время, в то время как 69,8% граждан поддерживают строительство атомной электростанции.
По состоянию на пятницу котировки нефти Brent увеличились на 0,23% и составили 78,1 доллара за баррель. Оптимизм нефтетрейдеров вызван положительными данными по рынку труда в США, что говорит о стабильности американской экономики и устойчивом спросе на нефть. На прошлой неделе цены на нефть Brent подскочили на 8% из-за опасений о возможных перебоях в поставках из Ирана в результате конфликтов с Израилем.
Сильный рост занятости в США поддержал позитивный настрой на рынках: основные фондовые индексы США выросли на 0,8-1,2%. В сентябре количество рабочих мест увеличилось на 254 тысячи, что является максимальным показателем за полгода, при этом уровень безработицы снизился до 4,1%. Эти данные укрепили уверенность инвесторов в американской экономике и привели к пересмотру ожиданий по снижению ставок Федрезервом в ноябре.
На текущей неделе инвесторы ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания Федрезерва, новых данных по инфляции и начала сезона отчетности за третий квартал.
Изменения в ожиданиях по снижению базовой ставки Федрезервом привели к росту индекса доллара на 0,52% и увеличению доходности 10-летних гособлигаций США до 3,97%. В то же время, цены на золото снизились на 0,43%. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может оказать значительное влияние на динамику защитных активов в течение недели в свете обострения конфликта между Израилем и Ираном.
