На валютных торгах в пятницу курс USD/KZT на KASE составил 491,74 тенге за доллар, снизившись на 0,36 тенге. Объем торгов увеличился до 178,4 млн долларов, что на 24,9 млн больше по сравнению с предыдущими сессиями. Поддержку национальной валюте могли оказывать такие факторы, как ликвидация избыточного спроса на валюту из-за завершения пикового периода освоения бюджета и продажа валюты из Нацфонда (~1,5 млрд долларов в ноябре). Однако внешний фон был негативным: котировки нефти снижались, а индекс доллара рос. На текущей сессии пара USD/KZT торгуется по цене 491,64 тенге за доллар.
На денежном рынке ставки снизились: средневзвешенная ставка репо овернайт уменьшилась до 13,6% годовых, а ставки валютных свопов – до 8,29% годовых. Профицит ликвидности сохраняется, его изъятие продолжается через операции Нацбанка, который в пятницу забрал 1,4 трлн тенге на срок под 14,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК остается на уровне около 7,5 трлн тенге.
В пятницу индекс KASE вырос на 0,31%, завершив торги на уровне 5325,6 пункта. Основными драйверами роста стали акции Народного банка (+1,3%), который ожидает выплату дополнительных дивидендов и обратный выкуп акций, а также Air Astana (+1,3%), опубликовавшая положительную отчетность и продолжившая обратный выкуп акций. На следующей неделе в фокусе внимания будут квартальные отчеты КазТрансОйла (13 ноября), Kcell (14 ноября), KEGOC (15 ноября), а также ВОСА – отчетности Air Astana и Казатомпрома (15 ноября).
На рынке нефти котировки Brent снизились на 2,3%, составив 73,9 доллара за баррель. Причиной стало ослабление воздействия урагана Рафаэль на добычу в Мексиканском заливе, а также относительно слабый экономический стимул, предложенный Китаем. В следующую неделю важным событием станут отчеты ОПЕК (12 ноября), МЭА (14 ноября) и данные EIA о запасах и добыче нефти в США (13 ноября).
На рынке рисковых активов продолжаются покупки на фоне ожиданий реализации предвыборной программы Дональда Трампа, которая включает сокращение налогов для бизнеса, поддержку слияний и поглощений, а также дерегулирование. Все три основных фондовых индекса США обновили исторические максимумы, увеличившись на 0,1-0,6%.
В секторе защитных активов наблюдаются разнонаправленные изменения: золото продолжает снижаться на фоне фиксации прибыли и ожиданий деэскалации в регионе Ближнего Востока (-0,41%), в то время как индекс доллара растет (+0,47%) в связи с возможным продолжением протекционистской политики Трампа, ростом инфляции и потребностью в удержании высоких ставок.
