За девять месяцев 2024 года банки Казахстана выдали бизнесу новые кредиты на сумму 12,8 трлн тенге, что на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем беззалоговых кредитов увеличился на 37%, достигнув 2,6 трлн тенге. Портфель кредитов бизнесу с начала года вырос на 7,4%, составив 12,1 трлн тенге.
Основным фактором роста корпоративного портфеля являются кредиты индивидуальным предпринимателям, объем которых увеличился на 34,2%, достигнув 2,1 трлн тенге. Большая часть кредитов бизнесу приходится на малые и средние предприятия (МСБ), объем займов которым за девять месяцев вырос на 3,0%, до 5,9 трлн тенге. В то же время кредиты крупным компаниям увеличились на 3,2%, составив 4,1 трлн тенге. Средневзвешенная ставка по кредитам крупного бизнеса в национальной валюте снизилась с 18,2% в декабре 2023 года до 16,9% в сентябре 2024 года.
Кредитование бизнеса увеличилось во всех отраслях экономики, за исключением транспорта и связи. Наибольшие темпы роста наблюдаются в промышленности (+17,3%), сельском хозяйстве (+10,2%), торговле (+8,3%) и строительстве (+7,4%). Отрицательная динамика была зафиксирована в сферах информации и связи (снижение на 36,8%) и транспорта (снижение на 2,9%), что связано с досрочными погашениями кредитов крупными заемщиками.
Качество кредитов остается на высоком уровне, с долей просроченной задолженности свыше 90 дней, составляющей 2,3% от общего объема корпоративного кредитного портфеля или 315 млрд тенге.
Заметной тенденцией является расширение охвата субъектов бизнеса банковским кредитованием. С начала года количество заемщиков, имеющих кредиты в банках, увеличилось на 17% — с 444,1 тыс. до 519,6 тыс. субъектов, из которых 95,6% составляют индивидуальные предприниматели. Доля ИП в общем числе действующих предпринимателей выросла с 31,0% до 34,8%.
Для стимулирования кредитования в секторе МСБ и синдицированного кредитования были введены меры, такие как снижение коэффициентов риск-взвешивания по займам субъектам МСБ и по синдицированным кредитам. Внесены изменения в расчеты коэффициентов ликвидности и стабильности фондирования, а также в порядок расчета провизий, создаваемых банками.
Кроме того, для поддержки долгосрочного кредитования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики с начала года банки привлекли 119 млрд тенге через механизм инвестирования активов ЕНПФ в облигации банков.
Меры по расширению синдицированного и софинансированного кредитования включают привлечение иностранных банков и участников МФЦА, а также создание Проектного офиса для реализации крупных бизнес-проектов. С момента его создания одобрены пять проектов на сумму 835 млрд тенге, с долей участия банков около 35%. На рассмотрении находятся проекты общей стоимостью более 6,5 трлн тенге.
