Экономист Галымжан Айтказин прокомментировал успешное возвращение Казахстана на рынок еврооблигаций после перерыва с 2015 года. Как стало известно от Министерства финансов РК, был проведен выпуск еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Перед этим состоялось однодневное виртуальное роуд-шоу, доступное только для стран с высоким инвестиционным рейтингом, в ходе которого были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. По словам эксперта, это демонстрирует высокий интерес и доверие инвесторов к Казахстану.
Айтказин также отметил, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 с стабильным прогнозом. Он подчеркнул, что благодаря своевременному размещению министерству удалось достичь оптимальных параметров как по объему, так и по цене выпуска. Общая книга заявок продемонстрировала стабильный рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов.
По словам Айтказина, такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана. Эксперт выразил признательность Министерству финансов за их усилия, направленные на максимизацию преимуществ от повышения кредитного рейтинга и возвращения на международные рынки капитала.
